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《大行》大摩升拼多多(PDD.US)目标价至220美元 季度净利首度超阿里
推荐 23 利好 35 利淡 14 AASTOCKS新闻
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摩根士丹利发表报告指，拼多多(PDD.US)首季度业绩强劲，反映本地平台的提成率(take rate)进一步改善，海外平台Temu有潜力收支平衡，其季度纯利首次超越阿里-SW(09988.HK)，亦接近京东-SW(09618.HK)全年指引水平，相信拼多多目前被低估，将其目标价由181美元上调至220美元，评级「增持」。 该行预期拼多多第二季本地商品交易总额(GMV)按年增长17%，超出阿里及京东的单位数增长，提成率进取地提升，将会支持核心网络营销服务收入按年增长38%，经营杠杆改善，推动本地经营溢利达到50亿美元。Temu的商品交易总额预计为910亿美元。第二季整体收入按年估计升93%，料拼多多次季non-GAAP纯利达310亿元人民币。(cy/da) AASTOCKS新闻 |
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