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《大行》富瑞升国寿(02628.HK)评级至「持有」 偏好中国平安(02318.HK)上调目标价至53元
推荐 22 利好 30 利淡 24 AASTOCKS新闻
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富瑞发表报告指，中国寿险股今年以来上涨20%至40%，受惠於利息回稳及市场情绪改善，但该行警惕行业结构性挑战仍存，促请投资者维持选择性。该行料业界次季盈利或按年改善，但新业务价值面临高基数。富瑞偏好中国平安(02318.HK)，因其资产负债表的清晰度改善和更具韧性的承保利润能力。 该行预测中国寿险股次季业绩好坏参半，季节性派息收入及股票利润低基数将推动投资收入及盈利按季及按年复苏，但5月至7月的高基数将拖累新业务价值出现负增长。太保(02601.HK)目标全年新业务价值高单位数至双位数增长；财险方面，财险(02328.HK)4月综合比率按年相对稳定，但太保面对因自然灾害导致的综合比率上升；中国平安(02318.HK)预期今年CGI的影响及资产管理部门拖累情况消退，并在第一季取得积极进展。 该行偏好中国平安，基於不高的估值，更强劲的承保利润能力及投资账簿清晰度增加，亦认为中国平安提供更具吸引力的相对价值。该行结束对国寿(02628.HK)的「跑输大市」评级，认为长期利率回稳及第二季盈利或改善。该行维持对财险「买入」及新华保险(01336.HK)「跑输大市」评级。 下表为富瑞对内险股最新投资评级及目标价： 股份│投资评级│目标价 中国平安(02318.HK)│买入│45元→53元 国寿(02628.HK)│跑输大市→持有│7.6元→11元 太保(02601.HK)│买入│18元→24元 新华保险(01336.HK)│跑输大市│11元→13元 财险(02328.HK)│买入│11元→12元 人保(01339.HK)│买入│3.1元→3.5元 中国太平(00966.HK)│持有│8元→9元 (fc/u)AASTOCKS新闻 |
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