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《大行》富瑞升快手(01024.HK)目标价至83元 回购反映对前景具信心
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富瑞发表研究报告指，快手(01024.HK)2024财年首季总营业收入按年增长约16.6%，分别高於市场及该行预期1.3%及1.4%。 细看业绩内的各项数据，快手旗下电子商务业务的商品成交金额(GMV)按年增长28.2%，略低於该行预期的28.5%；网络行销业务营业收入按年增长27.4%，高於该行预期的26%；直播业务营业收入按年减少8%，与该行预期一致；其他收入按年增长47.6%，高於该行预期的40%；毛利率按年增长8.4个百分点至54.8%，高於该行预测的52.2%；销售及行销费用为94亿元人民币，略低於该行预期的95亿元人民币；非国际财务报告准则净利润为43.9亿元人民币，分别高於市场及该行预期的32亿及31.2亿元人民币；平均每日活跃用户数按年增长5.2%至约3.94亿，高於该行预期的3.9亿。 快手昨日公布一项160亿港元的股票回购计划，可於未来36个月内，回购价值不逾160亿港元的B类普通股，直至2027年将举行的股东周年大会结束为止。该行认为，相关回购计划反应公司对其前景具有信心。 富瑞亦预计，快手今年第二季度的总营业收入将按年增长约10%。至於各个细分市场方面，预计电商GMV将按年增长25%；网络行销收入将按年增长23%，主要受惠於电子商务及外部广告收入动能的稳健趋势；直播收入将按年减少约14%，主要考虑到去年的高基数效应；其他收入按年增长24%；毛利率按年增长4个百分点至约54%；非国际财务报告准则净利润将约为44亿元人民币。若以全年计，该行预测快手2024财年的非国际财务报告准则净利润将达170亿元人民币(原本160亿元人民币)。 综合上述因素，富瑞将快手目标价由78港元上调至83港元，维持「买入」评级。(js/u) AASTOCKS新闻 |
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