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《大行》汇丰研究升华住集团(01179.HK)目标价至41.81元 盈利具韧性且股东回报改善
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汇丰研究发表报告指，随着酒店进入正常化的每间可用客房收入(RevPAR)周期，供应短缺缺口迅速缩小，市场认为RevPAR增长存在不确定性。今年第一季华住集团(01179.HK)盈利具韧性，期内RevPAR按年增长3.1%，超出了其按年持平的预测。因此，其首季核心净利润和收入均超出该行预期3%。华住集团经调整EBITDA利润率为35%，按年增长3.6个百分点，带动经调整EBITDA升32%，收入增18%。 该行提到，首季集团共回购7,500万美元股票(相当於首季纯利80%)，而随着DH计划将自有租赁模式转变为特许经营模式，集团的资本密集度和盈利能力将进一步改善，并应有助於进一步提高股东回报。 该行表示，公司公布首季业绩後，将其2024财年净利润预测小幅下调1.4%至45.55亿元人民币，预计2024至26财年经调整EBITDA的复合年增长率为12.8%，收入复合年增长率为7.9%。该行将其H股目标价上调4.1%，由40.17元调升至41.81元，维持「买入」评级。(sl/da)AASTOCKS新闻 |
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