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《大行》美银证券升阿里(09988.HK)目标价至101元 评级「买入」
推荐 62 利好 98 利淡 36 AASTOCKS新闻
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美银发表报告，指阿里-SW(09988.HK)截至3月底止2024财年第四财季业绩大致符合该行及市场预期，除经营溢利及净利润因按市场估值投资损失而逊预期。该行指，阿里综合收入按年升7%，受淘天集团按年升4%推动，客户管理收入按年升5%，低於平台毛交易总额(GMV)的双位数增长，受销售组合转向淘宝影响。 公司今年策略为维持淘天收入追上行业增长及云业务下半财年收入再加速至双位数，同时继续支持国际电商业务高层长及菜鸟相关基建投资。另一方面则优化非核心部分效益及改善股东回报。公司亦宣布计划8月完成在香港第一上市，意味该股9月或被纳入港股通。 该行上调对阿里今明财年收入预测0%至2%及下财年净利润预测3%，反映淘天集团毛交易总额展望改善。但下调现财年净利润预测4%，以反映短期对淘天集团及国际电商业务投资增加，H股目标价由97元上调至101元，重申「买入」评级。(fc/da)AASTOCKS新闻 |
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