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《大行》建银国际降阿里健康(00241.HK)目标价至4.2元 评级「跑赢大市」
推荐 11 利好 15 利淡 16 AASTOCKS新闻
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建银国际发表报告指，料截至今年3月底止阿里健康(00241.HK)2024财政年度的药物直销业务将按年跌8.2%，主要受累於新冠疫情相关的基数效应所拖累。 撇除新冠相关产品，该行则料公司2024全财年销售按年升13.7%，主要由於履行成本较低；利息收入较高；以及公司收购阿里妈妈医疗健康类业务，所带来的较高净利润贡献等因素影响。并预期2024财年的经调整纯利将按年增加68.7%至13亿元人民币。 该行补充，阿里健康收购阿里妈妈医疗健康类业务，令公司现时可以直接与商家合作进行行销。并预计相关收购将令阿里健康2024财年的销售及净利润增加介乎10亿至15亿元人民币，并推动净利润率扩张。 另外，建银国际亦将阿里健康2024财年的营业收入预测下调16.4%，不过将经调整净利润预测上调96.8%，以反映公司收购阿里妈妈所带来的更高利息收入及净利润贡献。该行亦将公司的目标市销率预测下调至2倍，以反映2025财年及2026财年销售成长放缓的预期。建银国际将阿里健康目标价由6.3港元下调至4.2港元，维持「跑赢大市」评级。(js/da)AASTOCKS新闻 |
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