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晨星维持对中国平安(02318)H股公允值预测84港元
推荐 30 利好 35 利淡 17 汇港资讯
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<汇港通讯> 晨星发报告指,维持对中国平安(02318)H股公允价值预测84港元。平保2025年税後经营利润率加速增长至10%,主要得益於财产及伤亡保险承保利润的提升,主要受惠於巨灾损失减轻,以及资产管理业务损失的减少。 该公司业绩符合预期,凸显了跨境保险业务的改善、银行和资产管理业务风险的降低，支撑了晨星对平保2030年税後营业利润率实现高单位数增长的预测。 该公司银行保险业务(Bancassurance)於2023年才开始向其子公司平安银行以外的地区扩张，但平保的银行保险业务利润率已达29%，与友邦保险(01299)的35%相若，几乎是国内同行15%的两倍，并在银行保险业务新业务价值方面领先行业。 2025年，平保的银行保险业务新业务价值(NBV)增长139%；预计2026年将增长超过40%。代理人NBV增长10%，尽管员工人数有所减少，但自2023年以来仍维持了双位数的增长,该行预计，随著参与产品获得市场认可，到2026年，将提升至15%左右。(JJ)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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