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晨星削中国移动(00941)合理估值3%至94港元
推荐 31 利好 60 利淡 45 汇港资讯
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<汇港通讯> 晨星表示，削减中国移动(00941)合理估值3%至94港元，因内地政府将行动通讯及宽频的增值税率，由6%上调至9%，拖低公允价值。 晨星将中国移动的短期营收预测下调约1%，营业利润下调约5%，基於中国移动高效的规模及其规模带来的成本优势，维持其「窄护城河」评级。 中国政府已决定自2026年1月1日起，将中国电讯商在行动数据、宽频、短讯(SMS)及多媒体短讯(MMS)收入所适用的增值税(VAT)税率，由原来的6%上调至9%。 认为若将此变动套用至2025年上半年财报，估计此举将使中国联通(00762)的税前利润减少约16%、中国电信(00728)减少约12%、中国移动减少约8%。同时注意到，各电讯商正将营收结构转向未受此调升影响的业务，例如数据中心及云端服务。因此政策适用於所有电讯业者，晨星预期业者将藉此机会减缓价格竞争。例如，中国联通曾提及自2026年初起，已开始取消部分较低价的数据方案。 (SY)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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