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瑞银对快手(01024)核心业务充满信心 维持目标价95元及「买入」评级
推荐 22 利好 46 利淡 13 汇港资讯
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<汇港通讯> 瑞银发表研究报告指，尽管宏观经济情势不明朗，管理层仍对快手(01024)的核心业务(广告和电商)充满信心。广告方面，管理层认为广告投放量和eCPM都有进一步提升的空间。除了AI优势外，管理层介绍了UAX等广告技术升级，以及对更多广告主的渗透率提升。电商方面，管理层认为透过提高推荐准确率和持续增加SKU，近期内购买频率和ARPU有望得到提升。 集团认为，透过优化业务组合，提高营运杠杆和用户相关销售与行销效率，降低销售与行销成本，毛利率有望进一步提升。 该行维持对快手的正面看法，该公司在广告及电商领域表现优异，估值合理，且其AI发展具有基本面和估值双重上涨空间。该行维持目标价95港元及「买入」评级。 (LF)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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