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大摩降海底捞目标价12.5% 料其收入年增速将在下半年恢复
推荐 8 利好 11 利淡 4 汇港资讯
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<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指，由於业绩转弱，下调海底捞(06862)2025-2027年收入预测6-7%。因毛利率压力及经营去杠杆，将2025年净利预测下调14%，并将2026年净利预测下降12%。因此下调目标价12.5%，由20港元降至17.5港元。维持「增持」评级。 由於海底捞需求疲软，预计其2025年上半年收入将年减3.5%至207亿元人民币。同时预期利润率将面临压力，净利润将下降约5%至19亿元人民币。大摩预计，由於基数较低、自助餐业务的开展以及第四季外卖竞争可能减弱，集团收入年增速将在下半年恢复。 报告表示，海底捞收入压力主要源自於宏观环境疲软导致客流量及翻台率下降，外卖平台价格战导致的堂食需求下降。利润率压力则来自原材料和员工成本的上涨。因此该行下调了集团2025-2026年每股盈测。 大摩预计，进入旺季後，第四季的增长复苏将更加明显，且外卖平台的竞争在第三季达到高峰後可能会减弱。 (CW)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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