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兖矿能源:支持中国五矿集团附属拟议成为澳洲高地资源最大股东
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汇港资讯
<汇港通讯> 兖矿能源(01171)公布关於并购高地资源的进展。於今日(12日),高地资源、中国五矿集团之附属青海盐湖工业(其股份在深交所上市)、公司以及EMR Capital(高地资源目前的最大股东和债权人)签署不具约束力合作意向书(LOI),据此,青海盐湖拟以3亿美元左右现金认购高地资源发行的普通股,并成为高地资源的最大股东,并在交割时有控制权,公司将支持拟议交易。

青海盐湖认购交易完成时,青海盐湖将通过一系列治理安排,包括任命高地资源董事、主导项目生産运营、合并财务报表等,实现对兖煤加拿大、高地资源及其下属索西项目和Muga项目的实际控制。

如高地资源与青海盐湖後续基於LOI签署具约束力的股份认购协议,公司将不再根据原交易安排成为高地资源第一大股东,取得高地资源控制权。

兖矿能源去年与高地资源签署《实施协议》及《股份认购协议》,公司将通过资产注入和现金认购方式,获得高地资源新增发股份,成为交易後高地资源的第一大股东并控制董事会。

高地资源在澳洲注册成立,并於2012年2月在澳洲证券交易所上市,其主要业务为钾肥项目的开发,核心项目为西班牙北部的Muga钾盐矿项目。

根据《实施协议》,兖矿能源向高地资源转让所持有的兖煤加拿大100%股权,高地资源以0.5澳元╱股的发行价格,发行普通股股份作为交易对价。根据《股份认购协议》,高地资源按0.5澳元╱股向包括兖矿能源在内的若干战略投资人定向增发高地资源股份,募资2.2亿美元,兖矿能源有意向出资不超过9000万美元参与认购。 (ST)
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯