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《大行》瑞银：微创机器人(02252.HK)海外销售强劲 料上半年收支平衡 升至「买入」评级
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瑞银发表研究报告，将微创机器人(02252.HK)的投资评级由「中性」上调至「买入」，看好其强劲的海外销售潜力。公司去年海外收入按年增长287%，其中「图迈」手术机器人销售量更增长超过五倍。不同於已发展市场，微创机器人聚焦於南美、南亚及中东欧等中等收入发展中国家，这些地区的手术机器人渗透率较低，需求庞大；预计到2034年，这些地区累计将有超过10,000台腹腔镜手术机器人的安装需求，而微创机器人作为市场先驱之一，有望取得25%的市场份额。 瑞银指出，微创机器人目标在2026年将总收入较2025年翻倍，并预期海外收入占比将从去年的73%提升至80%以上，有望推动公司在2026年上半年达致收支平衡。该行上调其2026至2028年收入预测21.8%、22.7%及11.9%，毛利率预测亦分别上调8个、6个及4个百分点，带动盈利预测由原先的亏损及较低水平，上调至2026年纯利7,400万元人民币、2027年纯利3.35亿元人民币及2028年纯利6.07亿元人民币。 该行将集团目标价由21.4港元上调至35.9港元；评级从「中性」升为「买入」；料集团2026至2028年的预测收入年复合增长率(CAGR)达49.5%，每股盈利(EPS)年复合增长率高达185.5%。(hc/u)AASTOCKS新闻 |
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