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《大行》华泰证券首次覆盖MiniMax(00100.HK)予「买入」评级 看好Agent与垂类新市场突破
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华泰证券研究报告指，首次覆盖MiniMax(00100.HK)予「买入」评级，目标价1,133港币，分别对应明后两年62倍、26.5倍市销率。该行表示，面对大厂的激烈竞争，公司依托紧密的迭代节奏、领先的推理效率、较高的性价比优势，实现全球token调用份额持续扩张。 产品层面，公司在Agent应用、AI原生app、多模态层面实现多点突破，整体能力位居国内第二方阵。公司凭藉垂类赛道和差异化竞争，实现用户和商业化较快增长，同时广告和垂类赛道提供稳定现金流。 展望2026至2028年，华泰证券预测MiniMax收入分别达2.3亿、7.3亿、17.1亿美元，分别按年增长193%、217%、133%，经调整净利润达负4.8亿、负5.3亿、负3.7亿美元。(hc/)AASTOCKS新闻 |
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