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《大行》高盛一举升中国重汽(03808.HK)评级至「买入」 目标价大幅上调至51元
推荐 4 利好 12 利淡 4 AASTOCKS新闻
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高盛发表研究报告，将中国重汽(03808.HK)投资评级由「沽售」上调至「买入」，目标价由21港元大幅上调至51港元，主要由於去年下半年业绩优於预期，纯利按年增长40%，反映重卡出口销售复苏胜预期，抵销利润率压力。 该行表示，中国重汽在出口市场持续扩大市占率，2025年已占中国重卡出口量的45%。管理层对达成2026年业绩目标有信心，预计收入按年增长15%至1,255亿元人民币，税前利润率达8.5%。该行上调2026至2027年每股盈测介乎28%至33%，以反映出口业务强劲。 该行认为，随着出口业务持续强劲及国内市场有望於2027年迎来上行周期，估值有望获得重评，目标价对应15倍2026年预测市盈率(原先为8倍)。(ec/da)AASTOCKS新闻 |
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