国泰君安国际(01788.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.15万; 比率 8.034% 宣布,成功协助东方证券(03958.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $92.03万; 比率 7.346% 於2022年5月5日发行全球首单欧元玉兰债,发行规模1亿欧元,期限3年,票面利率1.75%,最终定价MS+68点子,较初始指导价收窄27点子,在欧元市场大幅波动的背景下顺利发行并合理控制成本,市场反应热烈。
国泰君安表示,作为唯一具有玉兰债交割能力的中资投行,公司在是次发行中与上海清算所、欧洲清算银行积极沟通,全程协助东方证券进行玉兰债的相关流程申报,并处理投资者的各项投资指令要求,确保交割顺利完成。同时担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,并协助东方证券时隔三年再次举办海外路演活动,为最终定价保驾护航。
公司指,未来将继续贯彻落实母公司国泰君安证券(02611.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.34百万; 比率 11.197% 提出的「金融向善」与「金融为民」的经营理念,通过投资银行、资产管理、私募股权等业务,引导国际资本配置优质、具有可持续性的中国企业,满足企业与机构客户向低碳、可持续发展方向转型需要,以实际行动支持中国企业客户的蓬勃发展。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-24 16:25。)
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