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崔雯雅: 重庆机电<02722.HK> 入市:$1.85, 目标:$2.2, 止蚀:$1.72

2010-03-18 10:15:25

敦沛金融市场分析及产品支援部分析员崔雯雅表示，重庆机电<02722.HK>为内地西部最大综合制造业，主营商用车辆零部件、电力设备、数控机床、通用机械业务，截至去年6月底，分占整体收益34.6%、29.2%、18.9%、17.3%。虽然其中期盈利按年倒退21.4%， 2.2亿元人民币，但集团早前表示，今年首8个月获得订单金额51亿元人民币，已完成全年目标订单约七至八成，故下半年盈利应将改善。

另外，值得留意的是，其商用车辆零部件，包括发动机、变速箱的收益，仍能上升9.5%，至9.7亿元人民币，再参考中国汽车协会的数据，去年商用车同比增长28.4%，至331.4万辆，及至今年首两个月，亦同比增长77.9%，至61.7万辆，在商用车销售逐步回稳的情况下，相信该业务将成集团增长动力之一。

至於电力设备业务，包括水力发电设备、电线电缆等，收益虽倒退21.3%，至8.2亿元人民币，但早前政协之「一号提案」花落「低碳经济」，故预料在国策下，该业务未来能够有不错的发展空间。加上集团正研究母公司注资可能性，其预测市盈率又仅为12.3倍，估值甚为合理。

(本栏作者未持有上述股份)

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