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《大行》高盛：药明康德(02359.HK)今年首季业绩远胜预期 维持「买入」评级
2026-04-28 11:37:35 高盛研报指出，药明康德(02359.HK)2026年首季业绩表现强劲，收入及盈利均远高於该行及市场预期。期内，收入年增28.8%至124.4亿元人民币，其中持续经营业务收入年增39.4%，主要由化学业务(WuXi Chemistry)及测试业务(WuXi Testing)分别年增43.7%及27.4%所带动。 该行指出，今年2月，将药明康德的评级上调至「买入」 ，反映了对该公司2026年盈利前景的信心增强，以及对2027年增长前景的日益明朗。4月初，将其纳入确信名单。而今年首季业绩进一步巩固了其投资逻辑，得益於公司稳健的订单储备、TIDES业务产能的持续提升、小分子药物研发和营销势头的加速增长，以及口服小分子GLP-1抑制剂项目从2026年起日益成为重要的增长驱动力。而随着後期研发项目和商业化资产的不断增加，有关因素将持续提升中期营收和盈利的可见性。 该行予药明康德H股目标价149.7港元，基於12个月19倍预测市盈率计算；予药明康德(603259.SH)A股目标价137.3元人民币；均予「买入」评级，列入确信名单。(hc/ad)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |