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《大行》瑞银微降金蝶国际(00268.HK)目标价至21.5元 明确策略推动AI+SaaS订阅收入增长
2025-08-12 16:35:14 瑞银研究报告指出，金蝶国际(00268.HK)今年上半年业绩发布後，管理层宣布2030年目标包括：AI收入占总收入30%，同时实现双位数百分比的总收入增长； 营运现金流达到30亿元人民币。 瑞银表示，云订阅收入应是金蝶国际推动收入增长的关键，预计最终将占其总收入的80%至90%，全球收入在3至5年内将占总收入的5%至10%。管理层对AI+SaaS为金蝶提供强大顺风表示信心，致力於在成功转型为「云订阅业务模式 」後，成为企业管理人工智能 (EMAI) 的全球领导者。 瑞银表示，对金蝶国际2025年净利润指引保持不变，预计实现收支平衡，营运现金流将超过10亿元人民币。管理层认为，短期内可实现8%的营运利润率，长期目标为15%至20%。 瑞银在金蝶国际发布业绩後微调模型，目标价从21.8微调至21.5元，基於2026年预测企业价值/销售额8倍；并基於双位数百分比收入增长及利润率改善，维持「买入」评级。(hc/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |