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《大行》麦格理升中广核电力(01816.HK)评级至「跑赢大市」 目标价上调45%至3.7元
2025-08-12 09:42:49 麦格理研究报告指，预期中广核电力(01816.HK)次季纯利将按年跌10%，主要因电价下调，但部分被发电量按年增长4.6%抵销。期内退税影响估计约2亿元人民币，而首季则为4亿元人民币。 该行指出，预期广东及广西次季电价跌幅与首季相若，当中集团的混合核电上网电价分别按年跌24%及21%，因基数较高。另外，潜在的核电电价改革或可令电价有上行空间；该行估算，电价每升1%，集团盈利可增加约3%。 麦格理又提到，同系中广核矿业(01164.HK)与其订立新销售框架，2026及27年平均售价上调约4%。由於销售予集团的铀仅占年度采购量的20%，该行料此次加价仅令集团成本增加不多於0.1%，影响轻微。 基於项目前景更明确及电价风险减低等因素，该行将目标价上调45%至3.7元，评级升至「跑赢大市」。(ss/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |