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《大行》交银国际料阿里(09988.HK)云业务收入增长将加快 维持「买入」评级
2025-05-19 14:55:54 交银国际发表研究报告指，阿里-W(09988.HK)(BABA.US)截至今年3月底止2025财年第四季度收入按年增长7%，撇除高鑫零售(06808.HK)及银泰业务的收入增长10%，高於该行预测的8%，期内经调整EBITA按年增长36%，经调整每股盈利增长23%，逊於市场预期。 憧憬2026财年阿里云收入增长将加快，交银国际预测云业务於2026财年首季及全年收入增幅可达到19%及20%，利润率保持在高单位数百分比。而在淘天集团业务投资波动下，该行预期集团经调整EBITA将受到影响，目前预测2026及2027财年收入增幅为5%及9%，盈利料分别增长4%及14%，维持「买入」评级，H股目标价159港元不变。(gc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |