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《大行》招商证券国际：阿里巴巴(09988.HK)改善趋势稳固 升目标价至171元
2025-05-19 10:14:52 招商证券国际发表报告指，阿里巴巴-W(09988.HK)(BABA.US)截至今年3月底止财季收入该预期低1%，主要受到菜鸟收入下降及阿里巴巴国际数字商业集团(AIDC)增长放缓拖累，而淘宝天猫业务表现则胜预期，因利润率胜预期，按年持平至41%。经调整EBITA按年增长加速至36%，基於谨慎的成本控制以及AI协助提升效率下，利润率有所上升。 该行将阿里巴巴2026及2027年收入预期下调2%，因受到AIDC及菜鸟影响；净利润预测分别下调5%及2%，基於对本地商务的投资增加。该行将阿里巴巴(09988.HK)目标价由165港元升至171港元，阿里巴巴(BABA.US)目标价由170美元升至176美元，基於对2026及2027年市盈率分别为18倍及16倍的估算，均予「买入」评级。(ss/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |