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《大行》交银国际：禾赛(02525.HK)首季出货量超指引上限 评级「买入」看好长期增长潜力
2026-05-21 14:27:11 交银国际报告指，禾赛-W(02525.HK)今年首季激光雷达出货量按年增长140.9%至47.2万台，超过公司年初45万颗指引上限。期内营业收入6.8亿元人民币，按年增长29.6%。对应ASP为1,441元人民币，按年跌45%，按季跌7%，主要原因为较低单价的ATX和JT系列占比提升，毛利率亦下降至39.1%。 该行认为，禾赛的激光雷达与战略增长(SGI)新业务今年次季开始贡献收入，全球化战略取得重大突破。 禾赛已成为梅赛德斯-奔驰L3级自动驾驶车型的战略激光雷达合作夥伴及确认供应商。泰国曼谷的新工厂建设正稳步推进，预计2027年初投产，将进一步提升禾赛全球产能布局，有力支持未来业务增长。 交银国际维持禾赛目标价269.66港元，对应8.5倍2026年预测市销率。基於出海放量与SGI业务带来的盈利改善预期，持续看好公司的长期增长潜力，维持「买入」评级。(su/j)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |