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《大行》两钻井平台合同提前终止 麦格理降中海油服(02883.HK)目标价29%至8.6元
2025-06-19 15:29:53 麦格理研究报告指，近日报道提及，沙地阿美(Saudi Aramco)提前终止了中海油田服务(02883.HK)两座钻井平台的合同，分别为COSLBoss和海洋石油936，目前该两座钻井平台均位於沙地阿拉伯的船厂，且无进一步的合同承诺，有关赔偿亦尚未确定。 麦格理认为，中海油田服务可能低估了中东市场的风险，且部署产能和资本支出过快、过广，将其2025年至2027年收入预测下调1.5%至2.4%；另分别下调其2025、2026及2027盈利预测至15%、9%、7%，以反映中东地区钻井平台暂停营运的影响，以及自升式钻井平台暂停和半潜式平台成本上升的影响。 该行基於分类加总估值法(SOTP)的估值方法，将中海油服的目标价下调29%至8.6元。但监於29%的隐含总回报率，该行维持其「跑赢大市」评级。(hc/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |