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《大行》里昂：联想集团(00992.HK)季绩胜预期 升目标价至21元 ISG为新增长动力
2026-05-26 11:27:49 里昂发表研究报告，指联想集团(00992.HK)3月底止第四财季业绩强劲，主要受惠於基础设施方案业务集团(ISG)经营利润率改善及个人电脑业务稳固。公司目标两年内总收入达到1,000亿美元，争取利润率持续扩张。里昂上调对其目标价，由12.9元升至21元，重申「跑赢大市」评级。里昂上调对集团2027及2028财年非香港财务报告准则(non-HKFRS)净利润预测33%及25%，主要由於上调ISG利润率预期。 报告指出，联想去年第四财季收入按年增长27%至216亿美元，non-HKFRS净利润按年飙升101%至5.59亿美元。期内ISG收入按年增长37%至56亿美元，经营利润率更创下3.6%的纪录新高，成为业绩主要惊喜。智能设备业务集团(IDG)收入按年增长24%至146亿美元，经营利润率为6.9%。 集团预期ISG收入规模将持续扩大，长远盈利能力可望追上行业龙头。管理层对元件供应表示信心，并预期IDG将凭藉强大的供应链、营运效率及全球本地化工厂布局，维持行业领先的盈利能力。联想透露，其AI伺服器业务管道已扩大至210亿美元，并已开始付运Nvidia GB300 NVL72伺服器机架，目标在今年下半年交付Nvidia Rubin伺服器平台。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |