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《大行》中金升Arm(ARM.US)目标价至203美元 评级「中性」
2026-05-12 14:43:32 中金发表报告指，软银旗下英国晶片设计商Arm(ARM.US)3月底止末财季收入14.9亿美元，按年及按季各升20%；Non-GAAP净利润6.41亿美元，对应每股盈利60美仙，按年升9.5%，按季升39.5%，高於该行预期，主因研发费用按季略有下滑。 由於Arm引入AGI CPU新的芯片设计业务持续加大团队研发投入，中金下调2027财年调整後净利润预测10%至22.2亿美元，引入2028财年盈利预测，该行预计2028财年调整後净利润按年升45%至32.1亿美元。维持「中性」评级，考虑到AGI CPU客户有望在2029财年大规模放量，结合公司对於到2031财年未来四年订单的高可见度预计，该行切换估值窗口至2029财年，基於2029财年市盈率55倍，目标价上调49.3%至203美元。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |