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《大行》美银证券降中国海外发展(00688.HK)目标价至14.5元 维持「买入」评级
2026-04-01 11:41:57 美银证券发表研究报告指，中国海外发展(00688.HK)去年业绩符合预期，全年核心利润录128亿人民币，按年跌18.5%，每股派息0.5港元，按年跌16%。由於去年毛利率表现处於预期下限，该行下调2026至2028年盈利预测4至7%，预计2026年盈利将轻微下跌，之後在毛利率反弹带动下於2027年回升。 该行表示，管理层对香港市场仍具信心，预期今年合约销售将较去年进一步增长。据该行估算，中国海外发展的香港项目去年毛利率为高单位数至低双位数，预期2026年销售毛利率将提升约5个百分点。 该行维持对中国海外发展的「买入」评级，考虑到盈利预测下调，目标价由16港元降至14.5港元，对应预测2027年11倍市盈率。(hc/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |