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《大行》大摩降微创医疗(00853.HK)目标价至10.5元 维持「与大市同步」评级
2026-05-21 15:40:14 大摩发表报告指，在上海进行中国医疗保健行业调研期间与微创医疗(00853.HK)管理层会面。讨论重点包括监管最新进展、强劲的海外业务动能，以及资产负债表管理。维持微创医疗「与大市同步」评级，由於流动性放缓及行业情绪低迷，控股公司折价从30%提高至45%，目标价由16元降至10.5元。该行认为，需要更明确的证据来确认有机、毛利率驱动的通往盈亏平衡的路径，才能实现更持续的估值重估。 报告指，管理层指引2026上半年录得低单位数增长，主要受库存清理及销售代表政策带来温和；并重申2026全年高单位数增长目标。受近期中东冲突影响，微创医疗的介入及骨科产品海外交付出现中断。外科机器人业务动能依然正面，第二季度增速较第一季度加快，主要由海外市场带动，而国内招标情况亦有望改善。(ha/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |