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《大行》野村大升长飞光纤光缆(06869.HK)目标价至52元 评级降至「中性」
2025-10-03 10:06:38 野村研究报告指，长飞光纤光缆(06869.HK)股价自今年1月以来已累升2.95倍，升势主要因市场预期AI数据中心会采用如G.654E光纤及空心光纤等高端产品，以及市场认为集团附属长芯博创(300548.SZ)将受惠於全球云服务供应商对光缆及连接器需求的强劲增长。 不过，该行认为电讯市场的持续疲弱，或拖慢公司在AI基础设施的扩张。中移动(00941.HK)近月公布的光纤招标结果显示，长飞光纤的市场份额及平均售价均有下跌，或自今年第三季度起对盈利构成压力。 因此，该行将2025年的收入及盈利预测分别下调1%和23%，但将2026至27年的收入预测上调5%至11%，盈利预测上调1%至24%，以反映2026年起AI基础设施需求增加。不过，该行认为目前股价已反映AI业务扩张的利好因素，将评级由「买入」下调至「中性」，目标价则由18.6元大幅上调至52元。(ss/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |