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《大行》花旗升港铁(00066.HK)目标价至24.5元 维持「沽售」评级
2025-08-15 12:08:58 花旗研究报告指出，对港铁公司(00066.HK)能以非常合理的利率发债和发行永久证券集资不会感到怀疑，以此资助新铁路项目不断增加的资本支出。但花旗认为，上述工具的发行可能意味着港铁公司的每股盈利与每股股息之间的差距(花旗预计未来几年每股股息零增长)将继续扩大。 该行续指出，香港消费者支出行为的变化，已影响港铁公司的本地铁路营运、车站商业和物业租赁业务，预计短期内不会有显着复苏。因此，花旗维持对港铁公司的「沽售」评级。在将估值基础延展至2026财年後，花旗将该股目标价从原先23元升至24.5元。 花旗根据港铁今年上半年业绩、管理层对物业发展完成时间表的指引以及最新的营运趋势，将2025财年盈利预测下调14%，但将2026至2027财年盈测上调3%至4%。 花旗又根据其对香港住宅物业的最新观点，预计2025年下半年至2026年的需求将维持疲弱。虽然香港政府已完全撤销「辣税」令花旗感到正面惊喜，但该行认为，监於目前的利率水平和买家对物业市场的信心不足，香港住宅需求短期内将保持低迷，相信这将影响物业发展商对港铁公司土地招标的兴趣。(hc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |