恒生指数1 24,733.45 +225.64 2,346.82亿
国企指数1 8,893.48 +89.06 702.41亿
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《市评》港股止连跌 南向资金净流出逾180亿 腾讯及晶片股扬
2025-08-04 17:25:27
恒指连跌四日(累跌1,054点或4.1%)後今日反覆回升。美国7月非农就业人数增加7.3万个远低预期,市场关注美国息口走向,美股道指及纳指上周五各跌1.2%及2.2%,撰文之时,美国2年期债券孳息处於3.71%,美国10年期债券孳息升至4.245%,美汇指数跌至98.86,道指期货最新升175点或0.8%,纳指期货最新升182点或0.8%。上证综指全日升23点或0.66%收3,583点,深证成指升0.5%,沪深两市成交额共1.5万亿元人民币。

恒指低开75点,初段跌135点一度低见24,372点後回升,尾市曾升240点高见24,748点,全日升225点或0.9%,收24,733点;国指升89点或1%,收8,893点;恒生科技指数升83点或1.6%,收5,481点。大市全日成交总额2,346.82亿元。北水交易总成交额1,300.7亿元,而南向资金今日净流出180.92亿元(上周五净流入122.07亿元),录自5月12日(当日净流出185.28亿元)。

今年世界机器人大会将於本月8日至12日举行,优必选(09880.HK)股价炒高10.1%,成交23.86亿元。阿里巴巴(09988.HK)走低0.6%。

【恒指止连跌 腾讯有支持】

半导体股受捧,市场关注英伟达(NVDA.US)对华输出H20晶片情况,中芯(00981.HK)及华虹半导体(01347.HK)全日股价各上扬2.9%及8.7%。腾讯(00700.HK)全日股价升2.8%报550元,旗下《无畏契约:源能行动》手游将於8月19日上线,据内媒报道已获得6,000万预约。

摩根士丹利表示,腾讯旗下旗下Riot Games开发的《无畏契约》手机版是今年最重要的产品之一,市场期待已久(截至7月预注册人数超过5,000万)。这款游戏的推出比市场预期早(原预期为11月),缓解了去年5月《地下城与勇士》手机版高基数的一些担忧,该行估计其年收入将达50亿至60亿元人民币。该行指《无畏契约》PC版是全球最大的PC射击游戏之一,日活跃用户超过500至600万,是全球观看次数排名前五的电竞游戏之一,也是腾讯PC游戏收入的关键贡献者。

【升股千一只 英诺赛科飙】

港股今日市宽向好,主板股票的升跌比率为28比20(上日为13比36),上升股份1,190只(升幅3%),恒指成份股今日58只股份上升,下跌股25只,升跌比率为68比29(上日15比85)。大市今日录沽空384.26亿元,占可沽空股份成交额2,133.99亿元的18.007%。

英诺赛科(02577.HK)进入英伟达晶片供应链,该股全日股价抽上30.5%收75.15元,成交逾47.3亿元。富瑞发表报告表示,英诺赛科加入英伟达800V直流电源供应商名单,对氮化镓(GaN)和英诺赛科意义重大,英诺赛科作为矽解决方案的新供应商,且是名单上唯一的中国半导体公司。

英伟达的800V直流电源是一种全新架构,电压显着提高,该架构於2025年GTC发布作为初步设计,旨在支持每个机架570kW的总功耗,可能用於下一代AI晶片Ruben(当前一代为Blackwell)。监於高功耗,英伟达提高了电源架的电压以降低电流,从而减轻铜线的负担(电流越高,传输电力所需的铜线越多)。氮化镓在高压AI机架中将扮演重要角色,因其具有更高的传输效率、更高频率以及更小更轻的设备优势。

该行料AI伺服器氮化镓市场总额(TAM)的初步估计为25亿美元,意味着英诺赛科上周五的股价大涨仅以5倍市盈率(PE)资本化了潜在利润。该行同意,目前量化潜力尚早,因为800VDC架构和Ruben晶片设计尚未最终确定。该行预计量产将於2027年开始。(wl/a)~


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