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《大行》花旗升江铜(00358.HK)目标价至39.8元 料铜金价升推动毛利
2025-12-16 10:30:37 花旗研究报告指，虽然预期江西铜业股份(00358.HK)的铜冶炼业务毛利明年将按年下降，且长期冶炼及精炼业务有下行压力，但预料铜、金及硫酸价格提高，将推动公司明年的整体毛利上升。 该行最新预测明年铜价为每吨12,750美元，金价为每盎司3,925美元，结合公司指引，将2025至27年的公司盈利预测分别上调8%、38%及11%，至82亿、118亿及115亿元人民币，并将江西铜业H股目标价由27.9港元升至39.8港元，江西铜业(600362.SH)A股目标价由33.8元人民币升至47.9元人民币；该行认为目前估值具吸引力，A股及H股均维持「买入」评级。(ss/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |