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《大行》摩通：香港地产股业绩见底 首选恒隆地产(00101.HK)、太地(01972.HK)及信置(00083.HK)
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香港地产股的业绩季将於1月底展开，摩根大通发表报告指出，预计大多数公司的盈利或已见底，2026财年有望反弹。新世界发展(00017.HK)因最令人担忧的风险已全面反映，该行将其评级由「减持」上调至「中性」，即将公布的业绩料有小幅改善。 摩通预计，2025财年地产股盈利平均按年下跌7%。其中，太古地产(01972.HK)受资产处置收益带动，预计盈利增长17%，表现最佳；新鸿基地产(00016.HK)及长江实业(1113.HK)预计录得低个位数增长。相对而言，恒基地产(00012.HK)因缺乏农地收回及资产处置，盈利或跌逾30%；而新世界发展仍可能录得亏损，但亏损幅度料收窄。 股息方面，香港置地、太古地产、恒隆地产及信和置业(00083.HK)的派息稳定性最高，而恒基地产因派息比率或超100%，存在削减风险。 摩通指出，香港零售及办公室租金收入受负增长影响，短期压力犹存，但内地零售表现正面。地产股首选恒隆地产、太古地产及信和置业为股。 摩通对地产股投资评级及目标价表列如下： 股份 | 投资评级 | 目标价(港元) 新鸿基地产(00016.HK) | 中性 | 92元 → 109元 恒基地产(00012.HK) | 增持 | 31元 → 33元 长实集团(01113.HK) | 中性 | 36元 → 41元 信和置业(00083.HK) | 增持 | 11元 → 12.5元 新世界发展(00017.HK) | 减持 → 中性 | 4.3元 → 9.5元 太古地产(01972.HK) | 增持 | 24元 → 27元 九龙仓置业(01997.HK) | 增持 | 27.5元 恒隆地产(00101.HK) | 增持 | 10元 → 11.5元 领展房产基金(00823.HK) | 中性 | 38元 → 36元 (ec/u) AASTOCKS新闻 |
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