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《大行》大和降安踏(02020.HK)至「跑赢大市」评级 目标价下调至95元
推荐 7 利好 15 利淡 7 AASTOCKS新闻
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大和研究报告指，虽然安踏体育(02020.HK)管理层重申其2025年零售销售额及经营利润率指引，但该行认为公司去年第四季表现中有两大关键失望因素。首先，期内安踏主品牌零售销售额按年跌低单位数，是自2023年防疫政策结束后首次出现收缩；虽然跌幅不足1%，但仍反映趋势出现转变。其次，安踏管理层表明2026年将是「投资年」，相信集团经营利润率将按年下降。 该行将安踏2026年每股盈利预测下调5%，以反映市场推广费用较高；短期估值重估的催化剂有限，上行潜力减弱，将评级由「买入」下调至「跑赢大市」，目标价由112元降至95元。(ss/j) AASTOCKS新闻 |
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