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《大行》海通国际首次覆盖津上机床中国(01651.HK) 予「优於大市」评级
2026-01-21 11:03:56 海通国际研报指出，津上机床中国(01651.HK)专注於高端数控机床的制造与销售，已成长为中国机床市场最大的外资品牌数控机床制造商之一，近两年业绩快速增长，2024财年归母净利润达4.79亿元，2025财年年增63%至7.82亿元人民币(下同)。 该行又指，截止去年9月的过去半年公司销售收入年增约26.2%，归母净利润年增约47.7%，公司主业增长动力稳固。传统主业聚焦於汽车零部件、IT通讯电子、工业自动化、医疗器械四大下游行业，其中汽车行业是过去两年最主要增长动力。预计国内汽车行业今年有望保持稳定态势，而新能源汽车零部件更加小型化的加工特点也有助公司渗透率提升，公司汽车相关业务将保持稳中有升；3C行业受益於龙头手机厂家产品更新迭代，已呈现复苏迹象。 海通国际预计，2026至2028年，公司汽车相关业务保持稳中有进趋势，3C业务复苏，AI等新业务快速增长，在此带动下，公司车床业务有望保持20%至25%的稳定增长。 海通国际又预计，公司2026至2028财年营业收入分别为54.39亿、69.84亿、86.01亿元，归母净利润分别为10.53亿、11.32亿、15.89亿元，每股盈利分别为2.8、3.49、4.23元；按照2026财年15倍市盈率，对应目标价46.94港元；首次覆盖予「优於大市」评级。(hc/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |