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高盛看好快手(01024.HK)可灵AI 维持目标价63元及「买入」评级
2025-06-06 16:00:13 高盛发表研究报告指，快手-W(01024.HK)可灵AI於3月实现年化收入运行率(ARR)超过1亿美元(或每月超过800万美元)，且其每月订阅预订额(包括用户订阅和API使用)在4月和5月均超过1亿元人民币(每月1,400万美元)。该行认为，有关运行率超过了快手早前对其2025年全年ARR达到1亿美元的指引以及市场预期。该行认为，这应使可灵成为全球规模最大的视频生成模型和独立AI产品之一，以及在收入及预订额方面名列前茅。 该行表示，快手最近推出了可灵2.1版本，其价格相对於2.0版本更低，这有助可灵的产品放在一个更具竞争力的位置。该行指，快手2025年财年的收入展望已从首季後的6,000万美元上调至1亿美元，认为可灵当前4月和5月的预订运行率(若能维持)可能带来进一步的收入上行空间。 高盛指，虽然当前可灵的收入运行率相较於快手集团整体仍然较小，但认为其增长潜力和应用场景非常显着。该行预计可灵AI在2025财年收入将超过1.2亿美元，且2025年後仍将保持快速增长。高盛也认为可灵AI在第二季度收入和预订表现强於预期，故对快手予以「买入」评级，将其目标价定为63元，基於市盈率估值(目标市盈率为2025至2026年平均每股盈余的12倍)。(hc/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |