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《大行》汇丰研究：新意网(01686.HK)使用率增长较预期慢 降目标价至8.9元
2025-09-11 10:33:08 汇丰研究发表研究报告指，基於中国数据中心企业上半年业绩表现，目前选股次序为世纪互联(VNET.US)、万国数据(09698.HK)(GDS.US)及新意网(01686.HK)，均予「买入」评级。 汇丰研究指，新意网因使用率增长慢於预期，2025财年下半年收入、EBITDA及净利润分别较市场预期低12%、9%及11%，预期该公司缺乏短期催化剂，加上订单签订延迟，相应将2026财年EBITDA增长预测从34%下调至23%，目标价从10.1元下调至8.9元。 该行认为，世纪互联於内蒙古拥有充裕产能且电力成本低，预料最能受惠於中国AI训练及推理需求增长，因此为首选股，目标价11.4美元。万国数据明年中国经调整EBITDA预测按年增长9%，汇丰研究预料旗下DayOne将成增长引擎，未来的潜在融资可能带来估值增益，但亦存在股本稀释风险。(gc/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |