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《大行》大和降万国数据(09698.HK)目标价至44元 重申「买入」评级
2025-05-21 13:51:53 大和表示，对万国数据-SW(09698.HK)在2025年第二至第四季的息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长持更乐观态度，并认为其全年EBITDA指引有上行空间，这将推动公司进一步去杠杆化。与此同时，该行看到2025年第一季对数据中心DayOne的强劲需求为未来融资轮次铺平道路。该行认为当前水平的风险回报比具有吸引力，因万国数据中国的隐含估值，低於万国数据自身的估值倍数以及万国数据同行即将推出的房地产投资信托基金(REIT)IPO的估值倍数。该行认为，股票的关键催化剂包括C-REIT IPO、香港主要上市地位变更等。 大和将万国数据2025至2027年预测EBITDA上调1%至3%，但因股本增加，将2026至2027年每股盈利预测下调6%至10%。重申「买入」评级，将其12个月目标价由49元下调至44元。(ad/j)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |