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《大行》花旗：联塑(02128.HK)内地业务现企稳迹象 上调目标价至7元
2026-01-29 10:59:06 花旗发表研究报告，该行在中国联塑(02128.HK)业绩缄默期前与公司CFO及副CFO接洽。该行降联塑2026至28年盈测介乎11%至18%，反映非核心项目减值。不过，其内地核心业务呈现企稳迹象，住宅业务的拖累减少，并被非住宅业务如农业、工业、医疗及市政等业务强劲增长所抵销。该行以预测今年市盈率9倍为估值基础(较历史均值高0.5个标准差)，目标价相应由6.5元升至7元，评级「买入」。 花旗认为，联塑海外管道业务有望成为未来增长的主要驱动力，今年销售增幅料逾五成。 该行料联塑去年下半年核心纯利按年跌10%至9.38亿元人民币，按半年则跌13%，并料下半年净利润率由去年上半年的8.7%微降至7.4%。该股近期在正面情绪下累升约20%，认为如有任何回调将属入市机会。不过，在中国基建产业链的选股顺序上，该行首选中联重科(01157.HK)，随後为杭叉集团(603298.SH)，随後为联塑。(ec/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |