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《大行》美银证券升新东方(09901.HK)目标价至55.6元 季绩胜预期
2026-01-29 10:22:59 美银证券研究报告指，新东方-S(09901.HK)截至11月止次财季的收入及利润率均胜预期。收入增长加速至15%，并高於9%至12%的指引。非通用会计准则经营利润率扩阔4.8个百分点，亦按季加速，同时高於指引的「逾1个百分点」。 公司对截至2月止第三财季的收入增长指引为11%至14%，并将5月底止全财年收入指引上调至53亿至55亿美元，即按年增长8%至12%，高於原先指引的5%至10%，主要动力来自K12业务、东方甄选(01797.HK)及海外备考业务跌幅收窄。股份回购进度符合预期，截至1月27日已动用8,600万美元回购额度，总额度为3亿美元，有效期至2026年10月。 基於业绩好过预期及指引上调，该行将2026及27财年非通用会计准则每股盈利预测上调6%及7%，新东方(EDU.US)美股目标价由67.1美元升至71.3美元，H股目标价由52.3港元升至55.6港元。重申「买入」评级，预期公司将持续处於「业绩好过预期及指引上调」的周期，投资者信心将逐步改善。(ss/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |