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《大行》美银证券降携程(09961.HK)目标价至612元 料上季经调整净利润按年升7%
2026-01-28 10:26:08 美银证券发表研究报告指，携程(09961.HK)将於3月公布去年第四季业绩。该行预测公司上季净收入将按年增长16%至149亿元人民币，高於市场预期，其中酒店住宿及交通票务业务收入预计分别按年增长21%及12%，增速按季略为提升；非通用会计准则(non-GAAP)下，经营利润料按年增长18%至33亿元人民币，净利润则预计按年增长7%至33亿元人民币，符合市场预期。 谈及早前国家市场监管总局对集团开展调查，美银证券指出，根据过往其他企业的纪录，相信当局对携程的调查不太可能在3月业绩公布前结束，预料监管不确定性可能会为集团营运及财务带来变数，因此相信管理层将给予较保守的业务指引。假设国内旅游业务利润将受到9%至10%的影响，该行将携程今明两年non-GAAP经营利润率预测由原预期的29%至30%，下调至25%，non-GAAP净利润预测下调10%至12%，港股目标价从667元下调至612元，携程(TCOM.US)美股目标价相应由85美元降至78美元，重申「买入」评级。(gc/j)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |