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《大行》大摩：广汽(02238.HK)目前估值仍被低估 评级「增持」
2025-12-01 11:41:33 大摩发表报告指，广汽集团(02238.HK)上周五(28日)盘中曾升10.4%，过去一周累计上涨24%。该行认为今次涨势主要来自以下三项近期利好，包括管理层最新表态将於2026年量产搭载全固态电池的车型；大幅增加对与华为合作品牌Qijing的资讯披露；宣布与京东-SW((09618.HK)开展营销合作。该行予广汽H股「增持」评级，目标价3.9元。 虽然上述三项举措仍需时间放量，对盈利的实质贡献短期内有限，但考虑到最新业务进展以及广汽今年以来仍保有5.7%的市场份额，该行认为目前估值依然被低估。 报告指，尽管广汽旗下埃安(Aion)仍处亏损，但广汽丰田在2025年向新能源转型的策略已显现成效，并有望向内部其他合资品牌扩散。因此一旦未来公布新的经营规划，或出现南向资金明显流入等催化剂，在基本面持续改善的支撑下，股价有望出现较大反应。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |