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《大行》招银国际降小米(01810.HK)目标价至61.3元 料第三季经调整净利润按年增60%
2025-10-28 11:00:14 招银国际发表研究报告，预期小米(01810.HK)第三季经调整净利润按年增长60%至100.1亿元人民币，符合市场预期。虽然智能手机的物料(BOM)成本上涨，但该行预计公司第三季毛利率为22.9%，高於市场预测的22.5%。 该行对小米第四季前景维持正面态度。智能手机方面，相信小米17 Pro及Pro-max可为公司带来更高的销售组合；小米的电动车交货强劲，盈利能力改善，并有潜在产能扩张；互联网业务稳定增长，料毛利率达75%。 整体而言，该行略降2025至27财年的经调整净利润预测3至4%，以反映智能手机业务疲软、电动车业务在第三季达到收支平衡，以及BOM成本上升。该行重申公司「买入」评级，目标价由62.96元下调至61.3元。(sl/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |