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《大行》美银证券降领展(00823.HK)目标价至43元 续予「买入」评级
2025-11-21 11:10:27 美银证券发表研究报告指，领展(00823.HK)9月底止2026财年中期业绩逊於预期，将其2026至28财年的每基金单位分派(DPU)预测下调2%至3%，目标价相应由45元降至43元。 该行表示，领展最大的负面因素是内地零售租金收入急剧下降，但香港续租租金降6%则属预期之内，不过，公司第二财季的租户销售按年跌幅扩大则令市场失望。 该行预计，领展减省人力成本应有助於公司稳定其每基金单位分派。到2027财年中期，公司应可调整其业务组合，以更好地应对电商竞争。该行认为，公司当前的估值仍具吸引力，重申「买入」评级。(sl/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |