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《大行》摩通降领展(00823.HK)评级至「中性」 目标价下调至38元
2025-11-21 09:54:20 摩通发表报告指，领展(00823.HK)管理层在9月底止中期业绩发布会上的语调比预期更为审慎，称「下半年经营环境将略为恶化後才见底」。虽然该行原本预计全财年续租租金为中单位数百分比负增长，但如今预计2026财年下半年续租租金跌幅将恶化至高个位数百分比，主要因为领展香港租户销售额在2025年7至9月意外转弱，估计按年跌幅3%，表现逊於香港必需消费品零售销售按年升3%。 报告指，领展在2026财年上半年每单位分派(DPU)已按年下降6%後，预计2026财年全年DPU将按年下跌8%，意味2026财年下半年DPU按年跌10%，部分原因来自较高的比较基数。 由於续租租金下滑很可能持续拖累2027财年租金收入，该行亦下调2027财年DPU预测至按年跌3%，部分被员工成本节省所抵销。该行对其评级由「增持」降至「中性」，但认为股价下行空间或受到6.3%的预测2027财年股息率支持。目标价由48元降至38元。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |