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《大行》中金升宁德时代(300750.SZ)目标价至445元人民币 第三季业绩略胜预期
2025-10-22 16:01:20 中金发表研究报告指，宁德时代(03750.HK)(300750.SZ)第三季收入按年增12.9%，纯利升41.21%。由於动储发货量上升，盈利持续改善，公司第三季业绩略胜市场预期。 该行估计，宁德时代第三季锂电池确收出货165GWh，按年增31.5%，其中动力电池出货按年增31%，储能电池出货按年增33.3%；价格方面，该行估计第三季锂电池均价每Wh约0.57至0.58元人民币，并料单位毛利近每Wh0.14元人民币。该行测算，第三季锂电材料、矿产资源业务及其他业务累计收入100至105亿元人民币，按季升6至7%，毛利率则料介乎40至45%。 该行考虑到公司销售结构优化带动盈利持续改善，上调公司今明两年纯利预测4.1%及9.1%，分别至687.7亿及879.8亿元人民币，由於市场回暖及板块估值修复，调升目标价39.1%至445元人民币，维持「跑赢行业」评级。(sl/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |