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《大行》中金维持中国电信(00728.HK)「跑赢行业」评级 首三季利润良好增长
2025-10-22 15:36:44 中金发表研报指出，中国电信(00728.HK)公布2025年前三个季度业绩，营业收入按年增长0.6%至3,943亿元人民币；服务收入按年增长0.9%至3,663亿元人民币；归母净利润按年增长5%至308亿元人民币；收入和利润表现符合该行的预期；认为公司各项战新业务实现高速发展，拓展收入增长动能。 考虑到宏观经济影响公司业务增速，中金分别下调中国电信2025年、2026年服务收入预测1%、1.9%至4,870亿、4,919亿元人民币；考虑到网运成本控制严格，维持2025年、2026年盈利预测不变。 参考SOTP估值，中金予公司A股维持「跑赢行业」评级和8.3元人民币目标价，分别对应2025年、2026年21.9倍、20.9倍市盈率。港股维持「跑赢行业」评级和7港元目标价，分别对应2025年、2026年16.9倍、15.9倍市盈率。(hc/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |