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《大行》大摩下调老铺黄金(06181.HK)目标价至925元 中期盈利增长能见度不清晰
2025-08-22 16:06:30 摩根士丹利指，老铺黄金(06181.HK)品牌力量及执行力强劲，下半年增长展望稳固，但基於公司在内地扩张放缓，市场应开始把焦点转至公司资本管理及明年增长展望。该行又指，公司海外扩张潜力明显，但执行将为关键，又指公司以中国文化传承着名，将需更多消费者教育，过度本土化或影响品牌形象。 该行亦指，公司股价自7月初高位跌31%，考虑到股价波动性及短期获利风险，估值仍未足够吸引。该股自去年6月上市以来已升19倍，今年亦累升2.11倍。该行认为市场或集中於中期增长能见度，在宏观趋势及公司策略上比较不清晰。 该行上调对公司今年至2027年每股盈利预测0%至2%，目标价则由1,055元降至925元，相当於明年预测市盈率22倍，反映每股盈利增长由今年预测的逾2.45倍降至明年的30%，以及较低的每股盈利增长能见度，评级维持「与大市同步」。(fc/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |