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《大行》中金升快手(01024.HK)目标价至89元 维持「跑赢行业」评级
2025-08-22 15:52:08 中金研究报告表示，快手(01024.HK)今年第二季收入按年增13%至350亿元人民币；Non-IFRS净利润按年增20%至56.2亿元人民币，分别胜於该行预期的345亿及51亿元人民币，主要由於其他服务收入好於预期(电商GMV好於该行预期)；以及毛利率按年提升。 展望第三季，中金预期快手广告业务按年增12%至13%(其中国内增14%至15%)；预估电商GMV按年增15%，增值服务多样化带动佣金率提升，且可灵收入进一步增长。 中金维持快手Non-IFRS净利润预测，维持「跑赢行业」评级，由於公司AI生态持续升级具备估值溢价，上调目标价11%至89元。(hc/j)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |