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《大行》交银国际调整中国燃气(00384.HK)目标价至6.8元 维持「中性」评级
2025-07-02 14:56:01 交银国际研究报告指，中国燃气(00384.HK)2025财年核心盈利按年下跌约14%，当中除暖冬对零售气影响大於预期外，其他收入及税项的基数也有一次性影响，导致业绩低於交银预期，不过公司自由现金流达到新高。末期分红亦维持在0.35元，合乎预期。 交银国际对中国燃气2026财年的指引偏向保守，其零售气增长2%，售气毛差微升至每方0.55元人民币；居民新增接驳120万户。交银预期公司仍有机会在2026和2027财年录得的自由现金流，能覆盖目前的年度派息。 该行分别下调中国燃气2026和2027财年盈利预测8.5%和8%。因公司自由现金流持续改善，上调估值至10倍2026 年市盈率，目标价调整至6.8港元。维持「中性」评级。(hc/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |