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《大行》汇研首次覆盖极智嘉(02590.HK)予「买入」评级 目标价29元
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汇丰研究发表报告，首次覆盖自主移动机器人(AMR)企业极智嘉-W(02590.HK)，给予目标价29元及「买入」评级。该行预测极智嘉2025至2027年每股盈利(EPS)年复合增长率(CAGR)达147%，并料其2025年实现盈亏平衡。目标价对应预测2027年市盈率46倍、市销率6倍。 汇丰指出，AMR技术正快速改变全球仓储行业，渗透率预计从2024年的8%增至2029年的20%。极智嘉凭72%的海外收入占比，海外销售毛利率高达47%(中国内地市场仅4%)，以及重复客户销售贡献的提升(2024年占比75%)，成为行业领先者。此外，维护费收入预计到2027年占销售额12%。 该行对极智嘉的盈利增速预期(2025至2027年CAGR达147%)显着高於竞争对手AutoStore(市场料35%)。(ec/da)AASTOCKS新闻 |
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